本片采用朴素而又现实的表现手法，一个故事是以当下80后的现实爱情故事为背景，讲述了卫梦与肖鸣宇高中时因误会错失情缘，一直单身。同学聚会上两人再次相遇，重燃爱火，却因种种试探，使这段情缘前途未卜。另一个故事则是90后女孩沙立夏追寻音乐梦想的故事背景，独特的拍摄角度展现了高考失意成了父母阻止她音乐梦的导火索，面临父亲的反对，沙立夏毅然决然鼓起勇气坚持梦想，最终赢得了父亲的支持。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
本片讲述了性格孤僻、垂垂老矣的魏大雪和她的狗生活在北京胡同的一个小四合院里，一切的起点和终结也都这里。日复一日的独居生活平静而乏味，魏大雪与人、与市井生活之间仿佛有一道透明的墙，触之冰冷。突然发生的一系列冲突打破了她本来平静的生活，在经历了 恐惧、痛苦、挣扎、释然的过程之后，一切仿佛又归于了平静。然而，此时所有事情的真相才真正展开……
