因母亲染病，青年李恩洙（千正明 饰）驱车向家中赶去，但中途遭遇车祸，翻到路边。当他从昏迷中醒来时，发现眼前站着一个有如天使般的女孩子（沈恩京 饰）。在这个名叫英姬的女孩的引导下，恩洙随之来到了女孩位于密林深处的家。那是一幢宛如从童话书中出来的梦幻而华美的大房子，家中摆放着各种各样精巧可爱的饰品。这里住着英姬、她的父母、哥哥万福（殷元宰 饰）以及妹妹贞顺（陈智熙 饰）。疲劳疼痛的恩洙起初并未察觉丝毫一样，可是他很快便发现，如此美好的童话所在竟成为永远无法逃离的樊篱……
故事开始于美国首都正陷于混乱中，肇因于一群国际恐怖组织人员，暗杀了主持中东防卫基金的美国参议员。一个接一个的参议员，都惨遭一连串神秘的爆炸而身亡。FBI的炸弹专家丹尼威廉斯（皮尔斯·布鲁斯南饰），是著名的拆除炸弹高手，他被上级赋与这项高危险的任务，他将化险为夷成为英雄，或是使得炸弹更加...
行事叛逆的乖张少侠游方，为了搭救探查处子少女失踪案而潜入国师军营的同伴采薇，不慎暴露其魔族后裔的身世，更因体内封印着黄幡星的魔丸力量，引来国师玄真及魔族新君荻野的双重追杀。幸得游方师傅诸葛十方出手相救，指引游方、采薇前往参破寺，寻求故友无尘大师解惑天书破局。逃亡途中，游方被迫与孪生兄弟荻野联手，对抗玄真派来的冷酷杀手饿修罗及魍魉丸。最终，兄弟情战胜了人魔两界的敌意，心存善念的游方甘愿吸纳双子魔丸，引来惊破天雷，怀着挽救苍生之心，与国师玄真决一死战。
1999年澳门除夕，刚从大学毕业的何以翔（邓加乐饰）急盼离开这座小城，去台湾追寻自我——美术教学的梦想。当年母亲(李乐之饰）曾因父亲（秦显伟饰）固守粤剧梦，而选择长期赴台打工养家，使他从小感觉被遗弃。但当他视为至亲的女友成美（邓嘉欣饰）告诉他，澳门才是她的家时，他无奈留下教美术。
