采妮有一个想象中的朋友---雨果。他陪着采妮度过了失去母亲后所有一个人的生活。但是长大后的采妮，总要接触外面的世界，拥有自己的生活。当采妮在现实生活中遇到了别人之后，虚拟的朋友雨果是时候要告别了......
本片根据林海音的同名短篇小说改编。小女孩林英子（沈洁 饰）住在五十年前的北京南城，在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍（张闽 饰），秀珍的丈夫因参与学生运动被杀，孩子也不知所踪，因此落下了疯病，时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待，英子也喜欢秀珍，答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿，学戏时常遭干爹打骂，英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记，帮助她们母女相认。
故事以艺术类大学毕业生展开。在大学毕业后的择业问题上，在家庭间、社会上、友情中展现年轻人思想精神的健康成长。通过现实生活中的境遇，体现在人生道路上的自强、自立和自爱，成就自我同时，没有忘记身边的亲情和友情。通过热爱舞蹈事业去继承爱、传递爱。
1938年日军侵略者占领了邯郸后，在邯郸肆意虐杀百姓，并大规模修建炮楼。一位名叫碾子的12岁少年，在亲历了日军的暴行后，化悲伤为力量，暗自和比他大7岁的媳妇傻凤，与日军、汉奸斗智斗勇，最终在共产党八路军的带领下，成功将炮楼炸毁。
1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克 饰）、科长汪亮（李亚林 饰）围绕徐秋影（沈冰凝 饰）被杀展开了调查，现场发现了弹壳和纽扣。首先列入怀疑的是教育局干部彭放（于忠义 饰），涉嫌报复杀人，因他以前曾和徐谈过恋爱，后徐移情别恋，并在其私藏的手枪中发现少了一粒子弹。此时，城内发现一个代号p491的特务，公安局传讯彭放后彭突然中毒，这引起杜永楷警觉。这时候，一个叫罗精达（张巨光 饰）的人浮出了水面，而罗就是代号p491的反革命分子，当他知道外甥女邱涤凡（张园 饰）给彭放投毒暴露后，企图化妆潜逃，在码头被捕。罗精达如实供出了徐秋影遭人暗杀的前后经过及原因，原来......
本片是2017年卡纳达语电影《卧底》（Mufti）的后续，既是续集又是前传。
