马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。
在修车行打工的小青年冯前程（郭麒麟 饰）虽然低微，却暗恋着土豪郭壕（郭德纲 饰）的女儿郭佳林（黎心韵 饰）。这一天，郭壕的大舅哥（于谦 饰）把郭壕的座驾放在冯的车行修理，并指明由冯来负责。可是为了讨郭佳林开心，他偷偷把车开出带着女孩夜游京城。谁知意外跟着发生，有人趁其不备撬了后备箱，偷了里面装着郭壕结婚戒指的黑箱子。自知闯下大祸的冯前程病急乱投医，找到天桥的算命先生（张鹤伦 饰）。在后者的指引下，冯遇到了失去记忆的男人岳强男（岳云鹏 饰），他坚信对方一定能帮他找回箱子。妙趣横生、阴差阳错的故事随之上演……
像每年夏天一样，小莎乐美都会回到她坐落在葡萄牙山区的家乡度假。当假期在无忧无虑的气氛中开始时，她深爱的祖母却突然去世了。当大人们在葬礼上感到难过时，莎乐美却被那个被认为是女巫的人的灵魂所困扰。
