本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
一个孤独绝望的移民母亲，为了支付儿子的手术费用，在一间古老的纽约餐馆当清洁工。她的身边没有朋友，也没有家人，她的内心风暴吞噬了她最美好善良的一面，而来自黑暗的恶意，从阴暗的角落中开始，渐渐地侵入了她工作之地，随着儿子的病情恶化，她的状况也越来越差，她奋力挣扎，想在恶魔吞噬她之前逃离。
二十世纪九十年代，西宁被南北荒山环绕，风沙肆虐。青海机床厂的一群青年——消沉的林明山、执着的黄秋英、憨厚的朱有才、精明的马奔腾，在命运推动下投身绿化工程。他们在高寒干旱中摸索种树良法，经历战友牺牲的悲痛与误解纷争的考验，最终用智慧与数十年的坚守，将不毛之地变为绿水青山。
这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。
