讲述了主人公是间谍组织“AN通信”的谍报员鷹野一彦，他将和搭档田冈亮一，在围绕太阳能开发技术的情报争夺战中，与足以动摇日本财政界的巨大阴谋、来自韩国的商业间谍以及各国掌权者展开对峙。
普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅 饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。
故事根据长浦京同名小说改编。本作以 1924 年关东大地震后的东京为舞台。前谍报人员小曾根百合 16 岁就开始执行任务3 年之间杀掉 57 个人，因此被各国的大使馆称为「最该被除掉的日本人」。失去音讯的她在某一天，遇到因为掌握陆军消失金费的去向，因此遭到陆军精锐部队追杀的少年细见慎太后，再次投身战争，与少年共同对抗日本陆军。
