表面上的傀儡大师是一位和蔼可亲的白发绅士，名叫约瑟夫·帕斯金，他漫不经心地在一家法国赌场外接近闷闷不乐的皮埃尔·布鲁姆。约瑟夫假装不认识这位40多岁、几乎被遗忘的小说家，但时间很快就会证明，帕斯金的角色并非巧合。
阿杰为了帮江叔入了监狱，在要出监狱前夕错手打伤犯人，狱警以出狱为条件要求他到江叔身边做卧底，否则将加刑期，为了与青梅竹马见面，阿杰答应了。在龙哥的带领下阿杰回到江叔身边，但是卧底身份不幸被江叔干儿子发现，早看龙哥不顺眼的干儿子决定除去龙哥与阿杰。
故事发生在2003年的英国，凯瑟琳（凯拉·奈特莉 Keira Knightley 饰）是服务于英国情报机构的政府通讯翻译官，某日，她收到了一封加密邮件，该邮件揭露了美国国安局串通英国政府，企图入侵伊拉克发动战争的阴谋。 凯瑟琳过着人人羡慕的安稳生活，领着不菲的薪水，有着无量的前途。这封邮件让她陷入了纠结之中，究竟是视若无睹还是勇敢的站出来检举揭发，最终，正义感战胜了私欲，凯瑟琳和律师本（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）联手将这封邮件公之于众，很快就引起了群情激奋。紧接着，凯瑟琳就因为违反了《国家机密法》而被指控为叛国罪。
17岁的少女Geneviève（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是法国瑟堡一家雨伞店老板娘的女儿；20岁的少年Guy（尼诺·卡斯泰尔诺沃 Nino Castelnuovo 饰）是一家汽车修理店的员工，和他的伯母和伯母的养女Madeleine (Ellen Farner 饰演)生活在一起。 Geneviève和Guy是一对情侣，然而他们的恋情一直受到Geneviève母亲的阻挠。阿尔及利亚战争爆发了，Guy被迫要去前线服两年兵役。离别前一夜，两人发生了关系。分开的日子里，Geneviève很少收到Guy寄来的信，她开始怀疑他的真心。在母亲的撮合下，怀有身孕的她嫁给了一个一直对她穷追不舍的巴黎珠宝商 Roland Cassard (Marc Michel 饰演)。两年后，服完兵役的Guy回到瑟堡，想要寻回他和Geneviève的爱情，却发现一切早已物是人非......
