本片改编自罗伯特·哈里斯的国际畅销书。1938 年的秋天,欧洲正处于战争的边缘。阿道夫·希特勒准备入侵捷克斯洛伐克,内维尔·张伯伦政府拼命寻求和平解决方案。眼见局势升温,英国公务员休·莱格特和德国外交官保罗·冯·哈特曼前往慕尼黑参加紧急会议。随着谈判开始,这两位老友发现自己落入了政治诡计布下的巨网,正面临异常的危险。在全世界的注视下,战争能否避免?如果可以,需要付出什么代价?
一次偶然中,四海为家的流浪汉比尔(詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰)遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏(Alisan Porter 饰),比尔灵机一动收留的苏,和她组成了“搭档”,靠着在街头招摇撞骗勉强糊口。一天,女律师格蕾(凯莉·林奇 Kelly Lynch 饰)成了比尔和苏的下一个目标。让比尔感到吃惊的是,格蕾是一个真正的“好人”,她不仅打心眼儿里同情苏的境遇,甚至将他们领回了家好生招待。一番激烈的思想斗争之后,比尔认定格蕾才是苏最好的“归宿”,渐渐长大的女孩急需一个温暖的家庭和稳定的监护人,然而,对于自己目前的处境,人小鬼大的苏却有着和比尔完全不同的打算。
离异的中年男人赵凌(赵燕国彰 饰)为了治愈多年来的失眠,雇佣了坐台小姐斯娅(王子文 饰)伴自己入眠,不久更提出要花巨款买下后者的第一次出台……数年以后,赵凌与斯娅再次相遇在人海,此时仍然保有处子自身的斯娅已经爱上了一个陶艺师陶冶(王玉众 饰),陶冶在清查人口时为斯娅解围,而这个单纯的青年艺术家令斯娅的爱慕之心渐起,于是她进入了他的生活,但二人的情感之路充满坎坷,多年后重新出现的赵凌、陶冶对于斯娅三陪身份的嫌恶、还有来自陶冶乡下母亲的逼婚不时考验着二人。而陶冶大学好友一段充满了欺骗与欲望的爱情亦对照出陶冶与斯娅的坚定……
邮递员——奥利弗、肖恩、丽塔和诺曼回来探索真爱的奥秘,他们在奥利弗失踪的妻子再次出现的同一天向一对夫妇递交离婚文件。