业务员吴飞心地善良，他救起了昏倒在路边的农村少女林小妹，并将她带回了家里。原来小妹与永生相爱，可是父母硬逼她嫁给有钱的老头，她和永生逃了出来，却在火车站走散了。吴飞的妻子赵红打了一夜麻将回到家中，发现小妹不禁妒火中烧，赵红一股脑发泄着自己对吴的不满，准备离婚。不久，得到 消息的永生来接小妹，小妹看到永生有两万元钱，以为是永生偷了吴飞的，连忙还了回去，才知道是吴飞借给永生的。小妹与永生在大坝上准备结束此生，吴飞夫妇赶到，吴的一番肺腑之言打消了小妹轻声的念头，也使消除了赵红对他的怨恨。
为了赚钱谋生，一个18岁的高中辍学生和他27岁的好朋友横跨加拿大边境贩卖大麻等毒品，而他们的生活也因此被永远改变了。在充斥着金钱、毒品、犯罪...的生活之中，他们最终该何去何从呢？
具有治愈能力的白化男孩 Cloud 和晚上会变凶猛鬼怪的女孩 Sao 坠入爱河。她的父亲 Noi 试图从一个天主教神父那里寻求治愈女孩的方法。
小曼达被强奸后被丢弃在贫民窟的垃圾堆里，强奸犯是当地政客儿子，警察选择包庇罪犯，曼达的父母关心的是自己尊严，但外婆不会接受这种不公。
土匪的到来毁掉了春桃（刘晓庆 饰）的新婚之夜，她和丈夫李茂（曹前明 饰）失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里，是刘向高（姜文 饰）一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。 某日，春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，春桃收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃，刘向高离家出走，直到这时，春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情，在这个节骨眼上，李茂又企图上吊自杀，扑面而来的绝望笼罩着春桃。
《污渍》三浦梓（广濑爱丽丝）是干洗店的独生女儿。某天店里来了个一身黑打扮的神秘女人（关惠美），希望小梓能帮忙去除衣服上的巧克力痕迹。本以为巧克力分分钟就能洗干净。可谁知非但没洗掉，那块污渍还渐渐变成了...
