故事发生在1950年巴西的里约热内卢，18岁的尤丽狄茜与20岁的吉达是一对形影不离的亲生姐妹，她们与保守的父母一同生活。虽然家风传统，姐妹俩却各自怀揣梦想：尤丽狄茜想做一名职业钢琴家，吉达渴望追寻真爱。在一次戏剧化的变故后，姐妹被迫分离，两人各自的梦想也因生活的无奈被搁置。即便如此，姐妹俩从未放弃找寻彼此的希望。
曾参加过美国内战的退伍老兵埃森·爱德华兹（约翰·韦恩 John Wayne 饰）战争结束后返回家乡德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底粉碎。在这次印地安人的袭击中，埃森的哥嫂双双被杀，侄女黛比（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）被掠，生死未卜。为了给自己心爱的嫂子复仇，也为了找到黛比的下落，埃森在哥哥养子马丁（杰弗里·亨特 Jeffrey Hunter 饰）的陪伴下，开始了艰难的搜寻岁月。埃森不惜耗时五年和花费千元赏金来寻找酋长斯卡的下落，然而埃森对印第安人彻骨的仇恨和几近疯狂的举动，让马丁开始怀疑叔叔搜索黛比的真正原因，马丁甚至担心，埃森会杀死已被印第安人同化的黛比。
瑞秋四十岁，膝下无子。她热爱自己的生活：她的高中学生、朋友、前任们，还有她的吉他课。当她爱上阿里后，她也渐渐喜欢上了他四岁的女儿莱拉。她给莱拉盖好被子，照顾她，像对待自己的孩子一样爱她。但是，爱上别人的孩子，是一场值得冒险的冒险……
中州三侠离奇死亡，探案世家的秦凌云、拂樱阁阁主李乘龙以及知府家的千金叶依岚参与调查，却发现了背后争夺《剑引录》的血迹斑斑的真相。相关的人接连死亡，秦凌云到最后才发现，布局者正是自己心爱的叶依岚。
一个陌生人的出现，彻底改变了一个乡村小镇的生活。
