当米里亚姆（蕾雅·德吕盖 饰）跟丈夫安托万·北松（德尼·梅诺谢 饰）离婚后，她希望12 岁的儿子朱利安（托马斯·吉奥利亚）能够远离拥有暴力倾向的父亲，故向法庭申请单独扶养权。然而安托万成功在庭上说服法官，法官最终判处双方拥有共同监护权。大受打击的米里亚姆除了要接受未如所愿的裁判外，还要提防前夫别有用心的父亲。面对水火不容的双亲，身处夹缝中的朱利安不得不想尽一切办法，阻止家庭危机。
八岁的男孩亚当在托斯卡纳的乡野穿越山丘谷底，突然出现在锡耶纳的一个小镇中，在那里，他遇见了自己的小伙伴阿里安娜和马蒂诺。亚当觉得在海边能够找到自己的父母，于是三人和一只鸭子踏上了前往大海的冒险旅程。里曼多，一位游荡在乡村旅馆之间的有些孩子气的诗人向他们施以援手，三个小家伙终于来到了梦寐以求的海边，然而那里却没有亚当的父母……
《恐怖之声》（1942年）是根据柯南道尔《最后的鞠躬》的故事改编，它是第一部将主人公侦探华生带入可怕的纳粹阴谋里的福尔摩斯系列电影。当有人警告说纳粹破坏分子将利用他们的无线电发出一种恐怖的声音来入侵不列颠群岛时，英国情报处称关键时刻福尔摩斯会帮忙。调查的第一个晚上，福尔摩斯和华生发现了一个奄奄一息的人，他最后的一句话将福尔摩斯带到了伦敦破旧的莱姆豪斯居住区。在那里，他在被杀男子的情人基蒂的帮助下，找出了破坏份子。由于恐怖之声有可能产生新的破坏，福尔摩斯和华生必须尽快彻底解决这个复杂的恐怖主义和间谍组织的难题。
