欧文和艾德饰演两兄弟，他们奇怪的母亲自小就让他们以为父亲死了。当谎言被拆穿，他们便开始了寻父之旅。
乔治是个小伙子，其实并没有什么辉煌的梦想。他的全部希望就是能得到几亩地和几头牛过上平静的日子。他的父亲老乔治却念念不忘自己的梦想杀死一头龙。实际上老乔治曾经离自己的梦想如此之近，以至于有一条龙的身上现在还留着老乔治的长矛。不过那条龙也咬掉了老乔治的双腿做为报复。带着父亲的嘱托，小乔治向邻国英格兰出发，去找寻自己的梦想。不料，英格兰正在举国大乱，原因是国王的宝贝女儿不见了，为了追求赏金或者权力，各种各样的势力都在极力寻找公证。小乔治的到来究竟会给英格兰带来什么？他能实现老乔治的梦想吗？
爱德蒙·罗斯丹（托马·索利韦尔 饰）快到三十岁，结婚生子后创作陷入低潮，江郎才尽的焦虑令这位巴黎十九世纪剧作家沮丧不堪。这时缪思却来了，一个令人心动的女孩宣示命运的嘲弄。他唯有通过协助好友追求女孩，同时把情事化为戏语，超越一切嫉妒与痴狂，终成就一代喜剧英雄、一齣边写边排的神作。今天无人不晓得《大鼻子情圣》，它的诞生原来更加传奇。戛纳影帝奥利维埃·古尔梅饰演戏剧泰斗哥格兰，努力催生旷世杰作，更为电影增添无上魅力。
Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人.....
