讲述埃利奥特和他们所有的森林朋友一个全新的冒险，Boog他决定自己旅行，一个酷似马戏团的灰熊，接管他的位置。 布格的朋友准备把他从俄国旅行马戏团带回家。一连串有趣的事情。
一个年轻男子陷入一段将彻底改变他一生的恋情，而他的爱人则在与内心挣扎的旅程中，被迫正视自己的性取向，最终导致一系列悲剧的发生。爱情、欲望、性与背叛，在这部成长故事中交织上演。
