黄海（杜汶泽 饰）在日本借巨额高利贷做本钱经营皮条生意，结果中计导致血本无归。黄海无奈只得在新宿街头扒窃，机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊（黎明 饰）头上。李子俊随大哥到日本，不幸与其失散，只有独自在街头痴等。被黑社会痛打的黄海宿醉街头，李子俊施以援手入住黄海处，二人经济状况很快困窘。黄海求助好友燕姐（杨贵媚 饰），却意外发现李子俊颇受女性欢迎，其怀抱拥有使人快乐的神奇效用。黄海迅速对李子俊展开日语等岗前培训，将他推向了男色市场。李子俊赚钱的能力令黄海看到了还钱的希望，天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的内心获得了宽慰。黄海与前妻阿绿（叶璇 饰）相遇之后，他与李子俊陷入了更大的麻烦……
人头攒动的火车站里，一名男子的身影显得格外突兀，男子名叫杰尼（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰），此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗（安德烈·罗西 Andrea Rossi 饰）。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。
杨秀姗（郑文雅 饰）是一位典型的新新女性，她有着一份稳定的工作，万事靠自己，个性坚强又独立。大嫂陆娉婷（陈婉丽 饰）远道而来，希望能够在香港为自己打拼出一席之地，面对野心勃勃的大嫂，杨秀姗这个小姑子内心十分不是滋味。
